伴随着新能源汽车的快速增长供应链的矛盾凸显出来

伴随着国家促进汽车消费政策的陆续出台，限行地区汽车指标的增加，购车资格限制的放宽，产业链供应链的回暖，下半年我国新能源汽车有望继续保持高增长中汽协预测，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上

市场竞争力稳步提升。

5557辆！今年6月，特斯拉Model Y国内交付量再创新高，位居中国乘用车月销量榜各品类第一，这也意味着在中国，电动汽车月销量首次超过燃油汽车。

新能源汽车市场爆发的核心原因是有比燃油车竞争力强的产品，而这种竞争力的关键是性价比国家信息中心副主任徐长明表示，代表产品为特斯拉Model 3和Model Y，有效拉动了部分高端产品在中国的销售，改变了中国消费者对新能源汽车产品的认知

同时，五菱洪光上市后，销量一路走高，成为网络名人车型，受到消费者追捧比亚迪DMI系列通过提升产品力和价格优势，在燃油车上也很有竞争力

根据造车新企业月度晒榜数据，继6月首次交车过万辆后，7月蔚来汽车，Xpeng汽车，李，哪吒汽车，零跑汽车5家企业单月交车过万辆广汽鄂安交付量突破2.5万辆，今年1—7月累计销量突破12.52万辆，同比增长135%

新能源汽车产品竞争力提升的背后，是多方努力的共振最近几年来，中央和地方政府相继出台了一系列支持新能源汽车消费的政策，涉及购车补贴，免征购置税，牌照和优惠等，推动了新能源汽车，动力电池等核心关键技术的不断成熟整车产品质量，续航里程，安全性能不断提升，进一步促进了市场认可度的提升

根据新兴产业成长的S型曲线理论，市场渗透率超过20%，被认为是行业发展的拐点，意味着新能源汽车市场将迎来爆发式增长造车新势力的崛起，迫使传统车企和外资豪华品牌加快布局新能源汽车市场更具竞争力的新能源汽车产品的出现，将有力推动新能源汽车的性价比超越燃油汽车，加速新能源汽车的市场渗透率和普及

加快产业链重构

伴随着新能源汽车的快速增长，供应链的矛盾也凸显出来。

7月下旬在四川宜宾举行的2022世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆红在发言中谈到:动力电池的成本已经占到我们汽车成本的40%到60%广汽现在不是为当代安普科技有限公司工作吗

通常情况下，客户会向我们抱怨，说主机厂不太赚钱你们电池厂是不是把利润都拿走了当代安培科技有限公司首席科学家吴凯在这次大会上忍不住抱怨:我们公司今年虽然没亏，但基本是在微利边缘挣扎，很痛苦

去年以来，锂，钴，镍等电池原材料价格上涨，尤其是碳酸锂从每吨5万多元飙升至目前的每吨46万多元根据天齐锂业披露的预测，预计今年上半年盈利96亿元至116亿元，赣锋锂业净利润72亿元至90亿元除了特斯拉，大部分以新能源汽车为主要产品的整车厂都不赚钱

工信部会同发改委，市场监管总局组织召开了锂业运行会和上游材料涨价座谈会，遏制了碳酸锂价格上涨趋势但目前锂资源仍在高位运行，用于钴，镍，石墨阳极的石油焦等原材料也在大幅上涨，给企业生产经营带来较大压力工信部装备工业一司副司长郭守刚说

从传统燃油车的发展经验来看，上游的零配件企业大多为主机厂代工可是，在产业向新能源转型的时期，主机厂不得不为上游电池原材料供应商打工显然，这是OEM厂商不愿意看到的中国有色金属工业协会锂分会副会长张江峰表示，过高的锂价不利于下游应用拓展，可能导致替代品更多同时，它带来的成本压力会层层传导，从而抬高整个产业链的成本

健康的产业链一定是上中下游共存，良性博弈的生态问题在于，在消费需求增长的驱动下，当前行业下游扩张通常是平稳的，周期较短，而上游资源开发往往受地域限制，环保要求，储量规模，开采难度，基础设施条件等诸多因素影响，扩张周期较长上下游扩张周期不匹配导致中短期内锂产品供应偏紧，锂行业供需格局达到真正的平衡还需要一段时间

郭首钢表示，工信部将从三个方面做好动力电池资源物资保障工作:一是引导上下游企业加强供需衔接，通过签订长期协议建立稳定的合作关系，共同应对资源供应和价格波动风险，二是加快国内资源开发利用，引导地方保障相关企业生产要素，不断提高国内资源供给水平，支持龙头企业按照国际规则联合开发境外资源，三是推进可再生资源综合利用，研究制定锂等可再生原料标准，完善动力电池回收体系。

同时，整车企业和电池企业都加强了对上游核心资源的控制除了特斯拉的买中买模式，比亚迪不仅拿下了智利的锂矿合同，还战略投资了盛鑫锂能新锂能在国内有多条锂盐生产线，并布局了国外的锂矿和盐湖资源继广汽集团资本，SAIC商祺资本，九菱锂业签署战略投资协议后，曾庆红也透露我们也在考虑收购锂矿

据不完全统计，包括特斯拉，广汽，比亚迪，长城，通用，福特等在内的众多汽车厂商都涉足了电池原材料的上游供应链汽车厂商自产动力电池，参股甚至控股锂矿资源，正在成为新能源汽车产业链供应链重构的新趋势

新的消费模式有待探索

伴随着主要芯片制造商拼命扩大生产，汽车芯片的短缺似乎正在缓解但整车厂商围绕芯片的智能化竞争更为激烈

最近几天，氪空间宣布氪空间001座舱全面升级为高通骁龙8155智能座舱计算平台，未交付的车主可直接升级老用户可以免费预约据氪网报道，高通骁龙8155芯片采用7纳米制程工艺，拥有8核CPU相比原820A车载芯片，CPU计算能力提升177%，GPU计算能力提升94%更新后的驾驶舱平台配备了16GB的内存，带宽增加了一倍，存储空间为128GB

智能座舱技术水平是衡量汽车智能化程度的重要标准智能驾驶舱的核心竞争力逐渐趋向于芯片和应用软件服务的生态系统，而芯片决定了驾驶舱的智能化水平，如屏幕数量，显示效果，运行流畅度等，软件生态系统会影响个体体验，比如智能互联，OTA升级等中汽协秘书长助理，技术部部长王耀表示，硬件和软件的协同将决定智能驾驶舱的核心竞争力

软硬件升级，这些在产品规划前期就已经规划好了，包括免费升级我们前年决定交给用户改造，不断完善原方案，并已预估预算虽然极速智能科技CEO安聪慧这样解释，但为所有车主免费更换8155智能芯片，并启动智能驾驶，智能驾驶舱，智能驾驶三大领域软件的OTA升级，瞬间将极速品牌推上风口浪尖

就在这项免费升级政策推出的前一个月，蔚来汽车发布了智能驾驶舱升级计划，老车主升级8155芯片的最低费用为9600元虽然从升级包的内容来看，收费并不高，也就是成本价但是相对于极自由，消费者会觉得有些吃亏

此前，特斯拉CEO马斯克曾表示:汽车行业未来的利润增长点不是汽车销售，而是基于自动驾驶技术的出行服务和基于用户终端的软件支付这也是很多造车新势力遵循的新造车逻辑，即卖车不需要大量盈利，车企的盈利重点是车辆使用后的OTA升级和衍生周边服务

为了满足消费者对智能网联汽车产品多样化，个性化的要求，车企逐渐将产品价值转回应用端，由用户自己决定所需的应用服务，逐渐成为行业发展趋势王耀说，在价值转移的过程中，伴随着技术的发展和工艺的改进，硬件的成本会逐渐降低过去汽车买卖一次性付款模式也将向终身付款服务模式转变但目前这种适应性订阅付费模式还处于探索阶段，消费者适应新消费模式的过程还存在变数

新能源汽车的竞争上半场是电动，下半场是智能多位业内人士也指出，在多家车企计划升级付费芯片的背景下，这种极其昂贵的3亿元免费升级很可能直接打击用户对软件的付费模式不成熟，或将打破造车梦迫使OTA升级收费，将新能源汽车智能化竞争提前推向高潮